9月26日，鞍鋼集團(tuán)下屬本鋼北營(yíng)綠色科技創(chuàng)新定向資產(chǎn)支持證券(類(lèi)REITs)成功實(shí)現(xiàn)低成本發(fā)行。此次發(fā)行規(guī)模達(dá)14.06億元，優(yōu)先級(jí)票面利率2.6%，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)1.46倍，成為鞍鋼集團(tuán)乃至鋼鐵行業(yè)在金融創(chuàng)新與綠色轉(zhuǎn)型道路上的重要里程碑。

據(jù)悉，該項(xiàng)目2025年被列為重點(diǎn)攻堅(jiān)項(xiàng)目。在鞍鋼集團(tuán)以及鞍鋼資本支持下，本鋼在底層資產(chǎn)篩選、方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)品架構(gòu)搭建、機(jī)構(gòu)對(duì)接等方面精心謀劃、積極推進(jìn)，最終以本鋼北營(yíng)公司“廢氣”變綠電的創(chuàng)新模式作為底層資產(chǎn)，通過(guò)低成本發(fā)行成功引入外部權(quán)益資金，不僅優(yōu)化了融資結(jié)構(gòu)，降低了企業(yè)負(fù)債率，更創(chuàng)新了資本運(yùn)作方式，促成了這一具有開(kāi)創(chuàng)性意義的項(xiàng)目落地。

該項(xiàng)目將沉淀在項(xiàng)目中的資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為流動(dòng)性強(qiáng)的金融產(chǎn)品，一次性回收資金14.06億元，有效降低了財(cái)務(wù)杠桿，實(shí)現(xiàn)了國(guó)有資產(chǎn)的保值增值，帶來(lái)了資金、經(jīng)驗(yàn)和多層次REITs產(chǎn)品的開(kāi)端，有助于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，為后續(xù)更多存量資產(chǎn)的盤(pán)活和創(chuàng)新融資開(kāi)辟了新路徑。

此次發(fā)行體現(xiàn)了傳統(tǒng)重資產(chǎn)行業(yè)通過(guò)金融創(chuàng)新盤(pán)活存量資產(chǎn)、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的積極探索，對(duì)鋼鐵行業(yè)意義重大。作為傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)向綠色、低碳、高端化、輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型的重要實(shí)踐，該項(xiàng)目為行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)提供了可借鑒的范本。

該項(xiàng)目是交易商協(xié)會(huì)積極落實(shí)國(guó)家相關(guān)政策，推出科技創(chuàng)新債券后發(fā)行的首單“綠色+科技創(chuàng)新”類(lèi) REITs，豐富了銀行間市場(chǎng)“綠色+科技創(chuàng)新”類(lèi)金融產(chǎn)品體系。同時(shí)促進(jìn)了金融資源向綠色低碳和科技創(chuàng)新領(lǐng)域的傾斜，助力金融市場(chǎng)更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，為其他央企發(fā)行類(lèi)REITs產(chǎn)品提供了借鑒經(jīng)驗(yàn)。

該項(xiàng)目的底層資產(chǎn)為本鋼北營(yíng)公司鋼鐵80MW高溫超高壓煤氣發(fā)電機(jī)組。通過(guò)先進(jìn)技術(shù)，將煉鐵煉鋼副產(chǎn)煤氣從原本的“排空廢氣”成功轉(zhuǎn)化為“二次能源”，所發(fā)出的綠色電力直接供應(yīng)鋼鐵主線生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了自發(fā)電率的顯著提升與化石燃料的有效替代。“廢氣”變綠電，不僅實(shí)現(xiàn)了資源的循環(huán)利用，還減少了溫室氣體排放，為行業(yè)樹(shù)立了綠色融資標(biāo)桿，對(duì)推動(dòng)綠色低碳發(fā)展具有積極意義。

作為東北地區(qū)首單銀行間科技創(chuàng)新類(lèi)REITs，本鋼北營(yíng)綠色科技創(chuàng)新類(lèi)REITs的成功發(fā)行，還有助于吸引更多金融資源，為東北老工業(yè)基地的轉(zhuǎn)型升級(jí)提供有力支持。